torsdag, 1 mars, 2012
Mobilgudarna var inte med Ericsson i går.
Hans Vestberg var utvald som en av mässans huvudtalare. En stor grej för Ericsson. På onsdagskvällen var det alltså åter dags för mobiljättens budskap.
Vestberg talade ännu en gång om visionen 50 miljarder uppkopplade prylar år 2020, att det finns 5 miljarder användare av mobilt bredband 2016 och att han tror på ”the network society”.
Men samarbetet med Volvo om elbilden var säkert nytt för många i publiken, och jag har inte tidigare hört talas om ”Köpenhamnscyken”, som berättar för omvärlden om gupp i gatan. (Mer om den nån annan gång.)
Men sedan var det dags för Hans Vestberg att upprepa succén från CES-mässan i Las Vegas i januari. Den mänskliga sladden! Vestberg överför en bild från en mobilkamera genom sin kropp till en större bildskärm. Det ser rätt häftigt ut, och jag har själv testat och skrivit om det i Ny Teknik.
Men Vestbergs kropp fallerade under det stora framträdandet. Han lyckades inte föra över bilden från mobilen till bildskärmen.
Ericssonfolket som satt på första raden i den stora aulan började skruva på sig. Det här fick ju bara inte ske.
Men ”shit happens”. Och jag har sett Microsofts Steve Ballmer misslyckas på scen här nere i Barcelona ett annat år.
Försöket har fungerat bättre nere i Ericssons hall på mässan. Toppcheferna för Ericssons viktigaste kunder, världens största mobiloperatörer, får ju egna specialvisningar i hallen. Och många av dem – ett 30-tal enligt uppgift – testade själva att fungera som mänsklig sladd.
Bland annat topparna från de kinesiska mobiloperatörerna China Mobile, China Unicom och China Telecom, som tillsammans har överlägset flest mobilkunder i hela världen.
Det sägs att China Mobiles vd blev så förtjust när han fick leka kabel att han totalt sabbade det minutiöst planerade visningsprogrammet. Så den dagen var i alla fall mobilgudarna på Ericssons sida.
onsdag, 29 februari, 2012
I dag var Nokias vd Stephen Elop och HTC:s vd Peter Chou på scen samtidigt.
De skojade med varandra om vem som hade den bästa mobilkameran.
”Jag minns i Las Vegas på CES”, sa Elop, och refererade till den stora mässan i januari tidigare i år.
”Vi visade upp vår Lumia-mobil med 8 megapixelkamera som vi lanserade tillsammans med AT&T. Och sedan kom Peter (Chou) och visade sin mobilkamera med 16 megapixel.
”Den gången sa förstås vi att det är algoritmerna som är viktigast, inte antalet megapixlar. Men när vi kom hem efter den mässan så bestämde vi oss för att det var dags att lansera vår 41 megapixel-mobil. Och det har vi gjort nu. Sorry Peter”, sa Elop.
Sedan gav Peter Chou sin version. Ungefär så här uttryckte han sig:
”Efter att Stephen sett vår mobil i Las Vagas sa han ingenting till mig. Ingenting. Men jag känner den här killen. Jag visste att han skulle komma tillbaka med något. Och nu här på morgonen så jämförde vi våra kameror. Och visst Stephen har en kamera som tar skarpa bilder”.
onsdag, 29 februari, 2012
Facebook tänker utnyttja sina 7-800 miljoner medlemmar för att utmana Apples, Googels och Nokia/Microsofts mobila operativsystem och appmarknader, det som branschen kallar ekosystem.
Men Nokiachefen Stephen Elop är inte oroad, utan dissar Facebooks chanser att bli en av de stora ekosystemen.
-Facebook fokuserar runt människan. Och det är en viktig del. Men man måste ha fler delar för att bli ett stort ekosystem. Man måste också ha lösningar för företag och operatörer”, säger Stephen Elop, till Ny Teknik och nyhetsbyrån Direkt.
Det är nu ett år sedan som Nokia och Microsoft bestämde sig för att utmana Apple och Google. Elop är rätt nöjd med vad de åstadkommit. Men medger att det finns mycket mer att göra:
-Vi har de kritiska bitarna på plats i vårt ekosystem. Men vi har några bitar vi måste bli starkare på. Vi behöver fler applikationer. Och även om vi nu har en sökmotor, Bing, är den inte tillräckligt stark på alla marknader.
Under onsdagens allmänna presentation på mobilmässan i Barcelona upprepar Stepehn Elop sitt tidigare budskap om att målet är att Nokias och Microsofts nya ekosystem ska bli större än Android.
För att lyckas gör han tre prioriteringar och satsar på att…
1. ….erbjuda kunderna lokala applikationer, och inte bara globala.
2. …låta många bolag tjäna pengar, inte bara ett fåtal (en spark mot Apple.)
3. …använda samarbetet med mobiloperatörerna för att hjälpa utvecklarna att tjäna pengar på sina applikationer. ”Vi samarbetar med 150 operatörer som har faktureringslösningar på 40 marknader”, sa Elop.
onsdag, 29 februari, 2012
Så var det dags för veckans mest efterlängtade framträdaden. Googles ordförande skulle tala till mässans över 60 000 besökare. Ett fåtal IRL. Resten fick följa honom live på nätet.
Folk började köa två timmar före utsatt tid. Det är lite rörande att se denna hord av kostymer trängas i väntan på Googlegurun.
På förra årets framträdande i Barcelona talade Eric Schmidt om vad Google kommer göra för den redan upplysta världen. Alltså de 2 miljarder som är uppkopplade på nätet. Hälften av dem via mobilen.
I år talade han om resten av mänskligheten. De över 5 miljarder människor som ännu inte varit ute på nätet.
Nokia har länge talat om vikten av att koppla upp ”nästa miljard”. Nu är det alltså Googles tur.
Och det är förstås Android, som ska rädda resten av mänskligheten. ”Om Google gör allting rätt, kommer det att finnas en Android i varje ficka”, hoppades Schmidt.
(Minns någon Bill Gates vision om en pc på varje skrivbord?)
För att lyckas måste förstås priset på Androidtelefonerna ner.
”Många av våra partner jobbar redan nu på att ta fram Androidmobiler i prisnivåer på 100-150 dollar. Målet är 70 dollar”, sa Eric Schmidt.
När Android-mobilerna kommer ner i priser runt 70 dollar (runt 500 kronor) händer något, menade Schmidt. Då blir marknaden plötsligt enorm, eftersom det då också finns en andrahandsmarknad på mobiler för 20-30 dollar (150-200 kronor).
”Med priser på 20 dollar kan vi få ut en Android i varje ficka”, sa Googles ordförande.
Eric Schmidt nämnde också mesh-tekniken som ett viktigt nästa steg för att koppla upp resterande 5 miljarder. Ett nät utan dagens kostsamma mobila infrastruktur, måste till på flera platser där terrängen är otillggänglig och det fattas pengar.
Undrar om Lundaföretaget Terranet skålade i går efter gratisreklamen från sökjätten högsta chef. Meshteknik är ju just det som det lilla företaget på Ideon sysslar med. Bolaget ska köra ett test i Indien till hösten. Troligen tänkte Eric Schmidt på meshteknik med wifi. Terranet använder mobilerna som länkar. Men ändå.
Med tillgång till all världens information i fickan, får folket makt, och med makt får de valmöjlighet och frihet att välja. Att vara uppkopplad är livsavgörande. Ungefär så sammanfattade Schmidt sin framtidsvision.
”Och det är därför jag gör det jag gör”, sa han, och uppmanade oss alla i publiken att hjälpa till att bygga en bättre värld.
Men är det inte farligt om ett enda företag får kontroll över denna livsavgörande möjlighet, undrade en i publiken.
”Vad heter det företaget”, skojade Eric Schmidt, men försäkrade sedan att det aldrig skulle kunna hända.
Och det var ju skönt att veta.
måndag, 27 februari, 2012
Facebook och mobiltelefoner är som gjorda för varandra, inledde Facebooks teknikguru Bret Taylor, på sitt första framträdande någonsin på mobilmässan i Barcelona.
Han gör precis som Googles ordförande Eric Schmidt på mässan för två år sedan. Berättar för mobilbranschen hur viktig mobilbranschen är.
Några gamla fd televerkare i publiken blev kanske lite purkna.”Ska nu internetkillarna från den amerikanska västkusten komma och berätta det för oss! Det var ju vi i Europa som uppfann mobilen. ”
”Hade Mark Zuckerberg utvecklat Facebook idag, så skulle han gjort det för mobilen”, sa Taylor också. ”Om bara tekniken varit möjlig då för åtta år sedan”.
Bret Taylor snackar förstås inte om mobiler i största allmänhet, utan om de smarta mobilerna som föddes i och med Iphone 2007. Och alla appar som växte upp därefter. Följt av Googles framgångar med Android. Men det sistnämna nämnde förstås inte Facebooks högsta teknikchef.
”Det tog oss åtta år att nå 145 miljoner människor på Facebook via de fast uppkopplade datorerna. Men bara fyra år att nå 425 miljoner via mobilen”, sa Bret Taylor för att ytterligare betona mobilernas storhet.
Han berättade också att folk använder 2 500 olika mobila prylar för att nå Facebook. Det handlar alltså om ett ekosystem som inte domineras av någon enda plattform, menade Taylor.
Facebooks plattform Open Graph kanske kan bli hjärtat allt kretsar kring?
Det vore ju onekligen något att hoppas på för Facebook. Undrar bara vad Apple, Google, Nokia, Microsoft och de stora mobiloperatörerna tycker om den tanken?
”Med Open Graph skyfflar vi redan 60 miljoner människor i månaden från Facebook till mobila appar. Facebook är den som skapar mest trafik till Spotify”, sa teknikchefen också.
Men Bret Taylor har varit bekymrad over två saker. Att olika mobila prylar använder olika html5-varianter. Och att mobilbranschen inte lyckats enas om en mobil betaltningsstandard.
Därför berättade han i dag om två initiativ från Facebook.
* En grupp, som redan fått stöd från många av de stora spelarna, för att försöka enas om en variant av html5.
* Och ett betalningsinitiativ som Facebook lanserade för någon månad sedan. Nu kunde Bret Taylor stolt visa upp att flera av de stora mobiloperatörerna anslutit sig. Bland annat Telefonica, Orange, T-Mobile, AT&T, Verizon, Vodafone, KDDi och Softbank.
Hur många mobilbetalningsinitiativ finns det egentligen, undrade kanske en och annan i publiken.
Det gjorde i alla fall jag.
måndag, 27 februari, 2012
Det här skulle bli Nokias mobilmässa. I synnerhet som Samsung väntades hålla en låg profil. Och Apple är ju aldrig här.
Förväntningarna höjdes ytterligare i fredags när Nokia utlovade ”väsentliga industriella nyheter” till måndagens presskonferens.
Folk stod i kö utanför lokalen redan vid 7-tiden i morse, trots att konferensen började först halv nio.
Därför blev det lite av antiklimax när Stepehen Elop tackade för sig efter att ha presenterat fem nya modeller. Blev det inte mer? Vilken var den där riktigt stora nyheten?
Aktien har nu fallit tillbaks lika mycket, som den steg i fredags sedan Nokia gått ut med sin pressinbjudan. Att utlova saker som inte uppfylls är en dödssynd. Så onödigt. Nokia hade ju en del godbitar att bjuda på.
Stepehen Elop höll själv en rätt låg profil i dag. Han skuttade visserligen upp på scenen, men sedan var det Mary McDowell, chef för de enklare mobilerna, och Jo Harlow, chef för de smartare varianterna, som stod för modellpresentationerna.
Nokias nya lågpris-Lumia 610 för den yngre kundgruppen räckte dock inte för att tillfredsställa massorna.
Inte de tre nya Asha-mobilerna heller. Även om de kommer att sälja i massor.
Och beskedet att Nokias Lumia-modeller kommer till Kina ”inom några månader” var möjligen en besvikelse. Dröjer det ytterligare?
Det ”stora” som Nokias själva menade var förstås den nya kameramobilen med en 41 megapixels kamerasensor. Det är inget snack om att mobilen Nokia 808 Pure View har en imponerande överlägsen teknik, klart jämförbar med en riktigt bra sytemkamera.
Men ändå. Den stora kamerasensorn placeras först i en mobil i det utgående operativsystemet Symbian. Mobilen blev rätt rund, tydligen ett måste på grund av den nya sensorn, innan allt är färdigtrimmat.
Jo Harlow talade om en mer slimmad variant i framtiden, och att den nya kamerasensorn kommer att integreras även i andra modeller framöver – läs Windows. Men när avslöjades inte.
Symbianmodellen Nokia 808 Pure View kommer till europeiska butiker i maj.
Alla var inte lika missnöjda efter presskonferensen. Gartners mobilanalytiker Carolina Milanesi tycker att Nokia presterat mycket på ett år.
”Den tekniska innovationen i 808-modellen, och en Lumiamodell för lågprissegmentet som de presenterade i dag, visar att de är på rätt väg. Även om de har mycket kvar att bevisa”, säger Milanesi.
måndag, 27 februari, 2012
”One Sony”, står det på väggen bakom Bert Nordberg, när han öppnar presskonferensen.
Borta är Ericsson.
”100 procent Sony”, säger Malmösonen, som var många år på Ericsson innan han tog över chefskapet för de två bolagens gemensamma mobiltelefontillverkning.
Bert Nordberg är fortfarande chef för mobilerna. Men hur länge till?
Han har tagit flera nya styrelseuppdrag, och visst ser han väl lite uttråkad ut där framme på scenen.
Men hur kul är det att säga samma sak år efter år?
Även denna gång talar Nordberg om Sony som ett verkligt ”content power house”.
”Nu ska vi integrera våra smarta mobiler och plattor med Sonys tjänster och vårt bibliotek av filmer, spel och musik”.
Men utbudet varierar kraftigt mellan olika marknader.
I dag visar han upp två nya mobilmodeller. Xperia P och Xperia U. Som vanligt i snygg design och med bra prestanda.
”Innehåll kommer differentiera oss från andra”, säger han också.
Vi har hört det förut.
Sonys nya koncernchef Kazui Hirai dyker också upp på dagens presskonferens. En 51 åring som varit på Sony sedan 80-talet, med ambition att vända det förlusttyngda bolaget genom att ”göra en Apple”.
Han vill kombinera Sonys olika konsumentprylar (spelkonsoler, tv-apparater, datorer, musikspelare, surfplattor och mobiltelefoner) med bolagets bibliotek av spel, filmer och musik. Så ska Sony börja tjäna pengar, och så ska mobiltelefonerna bli unika.
Det är en bra idé. Men den är inte ny. Hans företrädare har sagt samma sak flera gånger.
måndag, 27 februari, 2012
Huawei satsar på världsrekord.
Här i Barcelona visade kineserna upp ”världens snabbaste” mobil i dag. Den kallas Ascend D Quad.
D som i Diamant. Quad som i fyrkärnig processor.
”Världens tunnaste” mobillanserades i januari, på CES-mässan i Las Vegas. 8,9 millimeter.
Huawei, som knappast räknades som telefontillverkare för några år sedan, satsar nu mot toppen.
Richard Yu, ordförande för Huaweis mobiltelefoner, jämförde i dag sin nya modell med de två toppmodellerna på marknaden Apples Iphone 4S och Samsungs Galaxy Nexus.
”D Quad är den snabbaste mobilen i världen. 49 procent snabbare än konkurrenterna under normal användning. Och till ett pris på mobilen som kommer att ligga 15-20 procent under konkurrenterna, försäkrade han.
Förklaringen till snabbheten modellens processorkraft. En fyrkärnig processor och en 16 kärnig grafikprocessorn.
Det är sällan som företagsledare jämför sig med konkurrenterna så tydligt som Richard Yu gjorde i dag.
”Iphone 4S har en 3,5 tums skärm, den här är på 4,5 tum. Iphone har 326 pixlar per tum, den här har 330”, sa han exempelvis.
Och sedan hävdade han att Ascend D Quad har det bästa ljudet, den bästa bilden och har 30 procent längre batteritid. 1-2 dagar med normalbatteriet. 2-3 med XL-varianten.
Huaweis värstingmodell kommer att finnas i butikerna någon gång i mitten av andra kvartalet. Först i Kina och Europa, sedan i USA.
En motsvarande modell som också klarar 4g, kommer först under andra halvåret.
Richard Yu har också höga ambitioner när det gäller den totala försäljningen av smarta mobiler i år.
”Vi hoppas kunna sälja 60 miljoner 2012, varav 30-40 procent i Kina” sa han.
Det är tre gånger fler än förra året. Och 20 gånger fler än året dessförinnan.
Jag träffade Carolina Milanesi, Gartners mobilanalytiker, lite senare på kvällen, och hon skrattade gott åt Huaweis ambition.
”Ja, det är ju bara att önska dem lycka till. Men med ett så svagt varumärke lär de få det tufft, sa hon.
Apple sålde 90 miljoner smart mobiler 2011.
fredag, 24 februari, 2012
På måndag öppnar världens största mobilmässa i Barcelona. För första gången med Bill Ford Jr, ordförande i biljätten Ford.
Det blir ingen strejk! Över 50 000 besökare kan pusta ut. Transportfacket TMB kommer inte att stoppa bussar och tunnelbana under veckan.
USa är numer världens Mekka. Men Europa lyckas fortfarande samla världens mobilgiganter en gång om året till Mobile World Congress i Barcelona.
Redan kommande helg börjar flygen mellan Stockholm och Barcelona fyllas med svenska mobilexperter. Mässan pågår mellan 27 februari och 1 mars. Redan på söndagskvällen har Sonu (fd Sony Ericsson) sin presskonferens.
Alla som betyder något i branschen åker till Barcelona. Nästan.
Steve Jobs dök dock aldrig upp på mässan. Trots att Apple ligger bakom det senaste mobila undret. Efterträdaren Tim Cook nobbar också.
Men Googles Eric Schmidt finns på plats även i år. Han är kul att lyssna på. Talet sänds live så det går att följa hemifrån också.
Det var i Barcelona 2010 som Schmidt avslöjade Googles nya strategi ”Mobilen Först”. Förra året kallade han 4g med hastigheter på 10 megabit per sekund för ”en present till mänskligheten”.
I år ska Facebooks tekniksnille Bret Taylor berätta vad han gör på mobilsidan. Om han spenderar lika mycket tid på den mobila utvecklingen, som ungdomarna på Facebook, får mobiljättarna se upp för det blivande börsbolaget.
Premiärtalar gör också Bill Ford Jr, ordförande i Ford Motor Company. ”hans första tal i Europa”, skryter mässarrangörerna. Förklaringen är förstås att bilen är på väg att kopplas upp till de mobila näten.
Det ryktas att Ericssonchefen Hans Vestberg ska visa experterna hur vanligt folk ska kunna hantera – inte bara bilen – utan 50 miljarder andra uppkopplade prylar. Kanske visar han samtidigt upp ”den mänskliga sladden”, som Ny Teknik redan har berättat om.
Klart är i alla fall att Vestberg tänker uppmana mässans över 50 000 besökare att testa hur det känns att använda kroppen för överföring av musik. Den möjligheten kommer nämligen att finnas i en av Ericssons mässmontrar.
fredag, 25 februari, 2011
”Vår vice ordförande, Ken Hu, har skrivit ett öppet brev i kölvattnet av all den publicitet som vårt tilltänkta uppköp av 3Leaf i USA orsakat, där han även gör en del förtydliganden gällande de osanna rykten som florerat kring Huawei.”
Så skriver Huaweis svenska pressavdelning i ett mail idag.
Formuleringen ”vår” vice ordförande för onekligen tankarna till Kina. Så står det aldrig i mailen från Ericsson.
Bakgrunden till det ovanliga tilltaget med ett öppet brev är att Huawei åter nekats förvärva ett bolag i USA. Denna gång handlade det om köp av ett antal patent i det lilla konkursade amerikanska bolaget 3Leaf. Huawei var beredd att betala 2 miljoner dollar för teknik och viss tillgångar.
Även denna affär skapade stora rubriker i amerikanska tidningar. Amerikanska militärer i Pentagon ville stoppa affären, med hänvisning till Huaweis samarbetar med den kinesiska militären. Huawei gav sig inte frivilligt, utan sa sig vilja avvakta det slutliga beskedet från president Obama. Men så backade kineserna plötsligt i början av veckan, och valde att inte genomföra affären.
Huawei har alltid haft det svårt i USA. Redan 2003 anklagade Cisco bolaget för patentintrång. En anklagelse som senare togs tillbaka. För tre år sedan stoppades Huawis köp av it-bolaget 3Com, men hänvisning till nationell säkerhet. Även försöket att köpa kanadensiska Nortel stoppades. På senare tid har vice ordförande Ken Hu också varit intresserad av Motorolas mobilnätsverksamhet, liksom bolaget 2wire.
Men ännu ingen amerikansk företagsaffär.
Ken Hu har nu tröttnat på smutskastningen i amerikansk media, och väljer alltså att formulera sig i ett öppet brev, som publicerats i Wall Street Journal.
Där tillbakavisar han anklagelser om piratkopiering och koppling till kinesiska militären. I brevet redogör hen också för bakgrunden hos vd och grundare Ren Zhengfei. Det är han som haft en militär karriär. Men det var innan bolaget grundades1988.
Att det inte är Ren Zhengfei som undertecknat brevet är ingen överraskning. Han kallas ibland den ”osynliga mannen”, och ger aldrig intervjuer. Inte ens när amerikanska Time Magazine utsåg honom till en av världens mest inflytelserika personer 2005. Eller när Business Week i december 2008 utnämnde Huawei till ett av världens 25 mest inflytelserika företag.
Häromåret försökte Ny Teknik få en bild på Ren Zhengfel från pressavdelningen för en artikel, men vi tvingades använda andra vägar. På hemsidan fanns då varken bild eller något cv på grundaren. Det finns numera.
I sitt öppna brev lovordar Ken Hu det amerikanska samhället, och citerar såväl president Barak Obama som president Abraham Lincoln.
Huruvida Huawei är en säkerhetsrisk eller piratkopierar är förstås omöjligt att säga. Både amerikanska och svenska företag har koppling till militären. Ericssons tidigare samarbete med försvaret på radioområdet är väl känt.
Det är sannolikt just det som är problemet. Att Huawei är så snåla med information. Med ökad öppenhet skulle misstänksamheten mot bolaget minska. Och inget öppet brev behövas.
Nedan kan ni läsa brevet i sin helhet…..
…….
Huawei Open Letter
Author: Ken Hu,
Deputy Chairman of Huawei Technologies, Chairman of Huawei USA
We would like to provide the basic facts behind the recent 3Leaf matter that has been the subject of much attention and discussion about Huawei. These facts will not only help understand the real situation behind the proposed acquisition, but also Huawei’s position on this matter. They will also clarify some long-standing and untrue rumors and allegations regarding Huawei.
Futurewei, Huawei’s U.S. subsidiary, purchased certain assets from 3Leaf, an insolvent technology start-up located in Santa Clara, California, in May and July 2010, when 3Leaf was ceasing its operations and no other buyers for its intellectual property were forthcoming. Huawei submitted a timely request to the Bureau of Industry and Security at the Department of Commerce in advance of completing the purchase in May and the Department of Commerce certified that no license was required to export the 3Leaf technology. After learning that CFIUS was interested in the 3Leaf transaction, Huawei submitted draft and formal voluntary filings to initiate a CFIUS review of the transaction in November 2010.
On February 11, 2011, CFIUS formally notified Huawei that it recommended that Huawei withdraw its notice under terms dictated by CFIUS. We originally decided to decline the offer with an intention to go through all of the procedures to reveal the truth about Huawei. However, the significant impact and attention that this transaction has caused were not what we intended, and on February 18, we decided to accept the recommendation of CFIUS to withdraw our application to acquire specific assets of 3Leaf.
The United States of America is a great country and one for which Huawei has always had the utmost respect. The values of democracy, freedom, rule of law and human rights in the U.S. are the very values that we at Huawei respect, advocate, and live by. As a company, we are learning much from our close links with the American people. In his inauguration speech, President Obama said, “On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord. On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn-out dogmas that for far too long have strangled our politics.” We share that vision, and it is the foundation on which we have sought to build our cooperation with American firms as we have invested and grown our business in the United States over the past decade.
Who We Are
Huawei Technologies, founded in 1987 in Shenzhen, China, is a private company owned entirely by its employees. We are currently the second largest telecommunications equipment provider in the world.
Huawei is committed to being a long-term investor in the United States where we already have over 1,000 U.S. employees. In 2010, we purchased products and services from American companies totaling some US$6.1 billion. Our investment in research and development activities in the United States has grown by an average of 66% per annum and it reached US$62 million in 2010. We have long been offering innovative products and services to our customers in the United States and we have always been a responsible investor, employer, taxpayer and corporate citizen.
Facts versus Misperceptions
Unfortunately, over the past 10 years, as we have been investing in the United States, we have encountered a number of misperceptions that some hold about Huawei. These include unfounded and unproven claims of “close connections with the Chinese military,” “disputes over intellectual property rights,” “allegations of financial support from the Chinese government,” and “threats to the national security of the United States”.
These falsehoods have had a significant and negative impact on our business activity and, as such, they must be addressed as part of our effort to correct the record.
First, the allegation of military ties rests on nothing but the fact that Huawei’s founder and CEO, Mr. Ren Zhengfei, once served in the People’s Liberation Army. Born on October 25, 1944 into a rural family where both parents were schoolteachers, Mr. Ren spent his primary and middle school years in a remote mountainous town in Guizhou Province, and studied at Chongqing Institute of Civil Engineering and Architecture, where he graduated in 1963. He was employed in civil engineering until 1974 when he joined the military’s Engineering Corps as a soldier tasked with building the then French-imported Liao Yang Chemical Fiber Factory. From there, Mr. Ren was promoted to Technician, Engineer and Deputy Director, a deputy-regimental-chief-equivalent professional role that had no military rank. Because of his outstanding performance, Mr. Ren was invited to the National Science Conference in 1978 and the National Congress of the Communist Party of China in 1982.
After retiring from the army in 1983, when China’s central government disbanded the entire Engineering Corps, Mr. Ren became dissatisfied with his job at the logistics service base of the Shenzhen South Sea Oil Corporation and decided to establish Huawei with RMB 21,000 (about US$2,500) in capital in 1987. He became the President of Huawei in 1988 and has held the title ever since.
It is a matter of fact that Mr. Ren is just one of the many CEOs around the world who have served in the military, and it is also a matter of fact that Huawei has only offered telecommunications equipment that is in line with civil standards. It is also factual to say that no one has ever offered any evidence that Huawei has been involved in any military technologies at any time.
The second issue is about intellectual property rights. Since our establishment, Huawei has respected and protected the rights of all intellectual property holders while vigorously defending our own intellectual property rights. We have applied for 49,040 patents globally and have been granted 17,765 to date. In addition to our own innovations, we buy access to other patent holders’ technologies through cross-licenses. In 2010, Huawei paid western companies US$222 million in licensing fees. Of that total, US$175 million was paid to American firms. For example, over the years we have paid U.S. company Qualcomm more than US$600 million in fees related to their intellectual property. The fact that Cisco withdrew the lawsuit it filed against Huawei in 2003 regarding allegations of intellectual property rights infringement further vindicates Huawei’s position in that matter and supports our position that we are only engaged in legitimate business practices. We learned from that experience that while disputes may arise in the course of business, they can be settled properly through bilateral negotiations.
With respect to the claim that Huawei receives financial support from the Chinese government, the truth is that we operate like any other private corporation. Our company is financed through capital from our shareholders and through normal commercial loans. In addition, Huawei is headquartered in the Shenzhen Special Economic Zone, so our company has always grown within a market economy.
Like many other companies that operate in China, Huawei receives tax incentives provided by the Chinese government to high-tech enterprises and support for some of our research and development initiatives. This is similar to tax incentives offered by American government agencies to U.S. companies. In 2010, Huawei received a total of RMB 593 million (USD$89.75 million) of financial support from the Chinese government for our research and development activities. All of this is consistent with financial support that is provided to normal businesses in China and in many other countries, including the United States.
The credit lines made available through Huawei by China’s commercial banks are actually designated for Huawei’s customers, not Huawei. As an intermediary, Huawei recommends loans to our customers and, once taken, our customers are responsible for paying the principle and interest directly to those banks. It is important to note that these types of loans only represented about 9% of Huawei’s annual income in 2010, a level that is similar to our industry peers. In 2004, the China Development Bank agreed to offer a US$10 billion buyer’s credit line to our customers and the amount was subsequently increased to US$30 billion in 2009. As of today, US$10 billion has been loaned to our customers from the China Development Bank.
The allegation that Huawei somehow poses a threat to the national security of the United States has centered on a mistaken belief that our company can use our technology to steal confidential information in the United States or launch network attacks on entities in the U.S at a specific time. There is no evidence that Huawei has violated any security rules. Not only that, in the United States we hire independent third-party security companies, such as EWA, to audit our products in order to certify the safety and reliability of the products at the source code level. In addition, Huawei has established a “trusted delivery” model to protect the security of networks we supply.
If the United States government has any real concerns of this nature about Huawei we would like to clearly understand those concerns, and whether they relate to the past or future development of our company .We believe we can work closely with the United States government to address any concerns and we will certainly comply with any additional security requirements. We also remain open to any investigation deemed necessary by American authorities and we will continue to cooperate transparently with all government agencies.
As a privately-owned civil communications equipment provider, we were the first company to establish an end-to-end network security system globally. We have been actively tackling challenges of network security through partnerships with network security regulators throughout the world. We believe that security problems will become more and more significant for everyone in our industry as the amount of data continues to grow rapidly. We are committed to working together with governments in all countries to take all necessary measures to protect information security.
Former American president Abraham Lincoln once said, ”Character is like a tree and reputation like its shadow”. In recent years, misperceptions and rumors have been the shadow of Huawei, affecting Huawei’s reputation and, we believe, the United States government’s judgment of Huawei. We sincerely hope that the United States government will address this issue by carrying out a formal investigation of any doubts it may have about Huawei in an effort to reach a clear and accurate conclusion.
The American telecommunications market is the largest in the world and Huawei has been striving to demonstrate our capabilities with a view to becoming a key contributor in this important market. However, unfounded accusations have jeopardized our business activities, with many false claims driven by competitive interests, which we understand because competition can be difficult. Huawei’s world-leading wireless broadband technologies can bring American telecom operators, as well as the general public, more advanced technologies and higher network speeds at a lower price. With the structure of wireless base stations becoming simpler, they do not pose any threat to national security, just as mobile phones do not pose risks to national security. While we can commit to not selling any products that concern American operators, we sincerely request guidance from the United States government on the scope of such restricted products and the duration of the related restrictions, as certain technologies that may seem crucial today will lose their leadership and sophistication over time. A full and permanent restriction is way too costly and unfair to any company.
We sincerely hope that the United States government will carry out a formal investigation on any concerns it may have about Huawei. The United States is an advocate for democracy, freedom, rule of law, and human rights. The United States government has demonstrated its efficiency in management, fairness and impartiality and we have been impressed by that ever since we made our first investment in this country some 10 years ago. We have faith in the fairness and justness of the United States and we believe the results of any thorough government investigation will prove that Huawei is a normal commercial institution and nothing more.
Mats Engström:
@holmjens Tack för info. Trevlig helg!
